در دنیایی که انسان ها به طور مرموزی به حیوانات تبدیل شده اند، پدری دلسوز برای نجات خود و خانواده اش هر کاری که می تواند انجام می دهد و به همراه پسرش ماجراجویی خطرناکی را آغاز می کند و ...

آرتور 15 ساله عاشق دختری می شود که حتی نگاهش نمی کند. در حالی که او هرگز عاشق بودن رو تجربه نکرده با "مت" بچه خوش تیپ دانشگاه قرار می گذارد تا برای نزدیک شدن به عشقش به او کمک کند و ...